Las 12 mejores hojas de cálculo de Excel para presupuestar

No puede negar el hecho de que la elaboración de un presupuesto es una parte esencial de la vida diaria. Ya sea que esté planificando sus gastos personales mensuales o proyectando el flujo de caja anual de una empresa, siempre hay alguna forma de gestión presupuestaria involucrada.

La cuestión es que, aunque sabemos que un presupuesto adecuado es más importante de lo que queremos admitir, no es algo que a la mayoría de nosotros nos guste demasiado.

Si bien es cierto que la administración del presupuesto, especialmente para las empresas, suele ser un desafío, hay formas de hacerlo más llevadero y menos complicado. ¡Gracias a Internet y, por supuesto, a Excel!



Desde rastreadores de gastos hasta plantillas de gráficos de pérdidas y ganancias , la variedad de plantillas de presupuestos de Excel disponibles en línea ha revolucionado la forma en que las personas manejan y organizan sus finanzas.

Estas son algunas de las plantillas de Excel más recomendadas para ayudarlo a simplificar las tareas de administración de su presupuesto.

Tabla de contenido

1. Hoja de trabajo del presupuesto mensual personal (vertex42)

¿Siempre se ha preguntado dónde se fue su dinero, pero no recuerda cómo lo gastó? Aquí hay una plantilla de presupuesto que lo ayudará a tomar el control de sus finanzas personales e incluso comerciales.

Utilice la hoja de trabajo del presupuesto mensual personal para crear un presupuesto y compararlo con sus gastos reales. La hoja está dividida en categorías, donde puede ingresar todas las diferentes cosas en las que gastó su dinero. Incluso hay un campo dedicado a los gastos discrecionales, ¡así que todo está contabilizado!

2. Plantilla de administrador de dinero

Asignar fondos es la parte fácil. ¡La parte complicada es ceñirse a su presupuesto! Si está buscando una herramienta de administración de dinero que le permita presupuestar, registrar y rastrear todas sus transacciones financieras en un solo lugar, consulte la Plantilla de administrador de dinero.

Esta solución de presupuesto todo en uno no solo es eficiente; también está repleto de muchas funciones útiles. ¡Incluso puede equilibrar su chequera por usted! Bastante conveniente, ¿no?

3. Planificador de presupuesto mensual

Todas las empresas necesitan un planificador de presupuesto mensual fácil de usar que les ayude a mantener sus finanzas bajo control. Si lo que busca es eficiencia y funcionalidad, pruebe el Planificador de presupuesto mensual.

Cada página de la hoja de cálculo está dividida en secciones que clasifican y categorizan sus gastos, para que tenga una idea clara de dónde deben ir sus fondos. También incluye una página de resumen para que pueda obtener una descripción general rápida y completa de sus deudas y ahorros en cualquier momento.

4. Plantilla de presupuesto anual

Cualquiera que esté a cargo de la asignación de fondos necesita un planificador de presupuesto anual en su arsenal de plantillas de Excel. Esta plantilla de presupuesto anual en particular puede contener la información presupuestaria de un año completo. Tiene celdas y secciones personalizables que permiten a los usuarios ingresar ingresos, inversiones y gastos en detalle.

La Plantilla de presupuesto anual puede brindarle una descripción general completa de dónde se encuentra en términos de finanzas, por lo que es más fácil mantener alineados sus ingresos y gastos.

5. Factura simple

Ahora, aquí hay una plantilla que es extremadamente útil para pequeñas empresas y nuevas empresas.

Cuando recién está comenzando, a menudo tiene que hacer todo por su cuenta, desde las ventas hasta la emisión de recibos. Acelere las cosas usando Simple Factura ¡Plantilla para calcular totales y subtotales de transacciones sin ninguna dificultad!

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Como la mayoría de las plantillas de Excel, esta también es fácil de personalizar. Edítelo con el logotipo y la información de su empresa para que las cosas parezcan más 'oficiales'.

6. Balance

Los balances son una parte fundamental del proceso presupuestario, pero hay que admitirlo; puede ser un gran dolor. Detallar y analizar los ingresos, gastos, activos y pasivos manualmente es un proceso tan agotador. Pero aquí tienes una idea: ¿por qué no usar Excel?

Ahórrese tiempo e innumerables dolores de cabeza; utilice la plantilla de balance de Excel.

7. Plantilla de presupuesto para pequeñas empresas

Si tiene una estrella o administra una pequeña empresa, esta plantilla de presupuesto le resultará un excelente aliado.

Piense en la plantilla de presupuesto para pequeñas empresas como su herramienta versátil para la gestión de presupuestos a corto y largo plazo. Este, en particular, es recomendado por muchos propietarios de pequeñas empresas porque no solo es fácil de usar; también puede brindarle información valiosa sobre la eficiencia general de su estrategia presupuestaria.

8. Calculadora de presupuesto del primer año

Otra herramienta de presupuestación para aquellos que planean o acaban de ingresar al mundo de las nuevas empresas y las pequeñas empresas, esta plantilla de calculadora, barra y rastreador lo ayudará a determinar cuánto dinero necesita para mantener su negocio durante el primer año.

La plantilla de la calculadora de presupuesto para el primer año le resultará útil, especialmente cuando intente proyectar los gastos e ingresos iniciales de su empresa.

9. Plantilla de proyección de flujo de caja

Es fundamental que las empresas gestionen adecuadamente su flujo de caja si quieren que su empresa prospere. De esta manera, pueden asegurarse de no gastar más de lo que pueden pagar. Los conglomerados tienen muchas personas y software avanzado que pueden emplear para verificar y rastrear su flujo de efectivo, pero las empresas de menor escala necesitan herramientas más simples.

La plantilla de proyección de flujo de efectivo facilitará a los propietarios de pequeñas empresas la identificación y el cumplimiento de sus obligaciones financieras durante un período de tiempo específico.

10. Modelo de estado de pérdidas y ganancias

El cálculo de pérdidas y ganancias es una parte integral y fundamental del proceso presupuestario de la empresa. Y como la mayoría de las tareas presupuestarias relacionadas con la empresa, está muy orientada a los detalles. Afortunadamente, existe una manera de facilitar el trabajo.

La plantilla de estado de pérdidas y ganancias utiliza entradas de datos para calcular los ingresos reales y proyectados para un período determinado. Incluso puede identificar áreas problemáticas cuando aplica formato condicional.

Con esta hoja de cálculo de Excel, el seguimiento de sus transacciones comerciales y finanzas será casi muy sencillo.

11. Plantilla de presupuesto del proyecto

Hacer un presupuesto para un próximo proyecto puede ser una gran hazaña y lidiar con cambios impredecibles aún más. Dicho esto, necesitará toda la ayuda que pueda obtener para que la tarea sea menos complicada.

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Con la Plantilla de presupuesto del proyecto, puede realizar un seguimiento de los requisitos y gastos presupuestarios para los diferentes aspectos de un proyecto, como los costos de materiales y mano de obra, entre otros. Además, esta plantilla le permitirá monitorear de cerca secciones y detalles más específicos del proyecto, para que pueda seguir el gasto y asegurarse de que se alinee con el presupuesto.

12. Hoja de cálculo detallada de proyección financiera

Resumir esta lista es una de las herramientas de administración de presupuestos más avanzadas creadas para empresas con operaciones más grandes y complejas.

La hoja de cálculo de proyección financiera detallada es una plantilla de gestión presupuestaria de Excel altamente desarrollada que puede utilizar para registrar, realizar un seguimiento y proyectar los ingresos y gastos comerciales. Y debido a que está en formato Excel, no tendrá problemas para compartirlo con diferentes departamentos o actores clave de la organización. ¡Hable sobre cómo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas!